На ялтинской набережной во время отдыха встречают они свою любовь. Курортный роман, яркий, страстный, обреченный на расставание. Он возвращается к жене и детям, она — к мужу. И только расставшись, понимают они, что их сезонная любовь — настоящая, та, без которой уже невозможно быть прежним. Новые тайные встречи, неизбежные разлуки и счастье, кажущееся им украденным у тех, кого приходится, обманывая, предавать. Небольшой рассказ Чехова о большой любви разыгран театром на специальной площадке, парящей над партером сцены, с пронзительной искренностью и драматизмом.

Спектакль — лауреат премии «Золотая маска» (2003): «Лучший спектакль малой формы» и «Лучшая режиссура».