Фильм - балет Бориса Эйфмана «Ночь нежна» – экранной версии знаменитого спектакля «Up & Down» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета.

Фильм аудитории представит Борис Эйфман, выступивший в роли режиссера-постановщика, а также ведущие солисты Театра, исполнившие главные роли.