Спектакль создан в технике «черного кабинета». Он полон остроумных иллюзий и удивительных превращений. Это веселая, зрелищная сказка, где поют и танцуют и куклы, и живые актеры. И даже неодушевленные предметы, например, сам кошкин дом, становятся активными участниками представления. Спектакль буквально завораживает своей необычностью и сюрпризами как детей, так и взрослых: яркие, выразительные куклы парят в лучах света на затянутой черным бархатом сцене.

Как и на всех спектаклях Театра детской книги «Волшебная лампа», здесь маленьким зрителям исподволь приходится задумываться над очень непростыми нравственными проблемами. Как не перепутать мнимых друзей с истинными? Как научиться прощать? Как проявить благородство и великодушие к тому, кто был к тебе несправедлив и равнодушен?