АО «Газпромбанк» разместил выпуск облигаций ПАО «НК «Роснефть» объемом 40 млрд руб., сообщает пресс-служба «Газпромбанка».

«4 мая 2017 г. «Газпромбанк» успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «НК «Роснефть» серии 001Р-04 объемом 40 млрд руб. - рекордная отметка среди всех рыночных размещений на российском рынке среди корпоративных заемщиков. Срок обращения облигаций - 10 лет, по выпуску предусмотрена оферта (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через шесть лет с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сбор заявок инвесторов проводился с 11:00 до 16:00 26 апреля. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 8,65-8,80% годовых. Высокий инвесторский спрос на облигации «НК «Роснефть» способствовал увеличению объема выпуска с 30 млрд руб. до 40 млрд руб. В ходе букбилдинга итоговая ставка купона была зафиксирована на нижней границе первоначального диапазона на уровне 8,65% годовых.

По выпуску была сформирована переподписка, в книгу поступило свыше 30 заявок от всех категорий рыночных инвесторов: банков, управляющих компаний, в том числе средствами пенсионных накоплений, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов.

Организатором выпуска выступил Банк ГПБ (АО). Со-организаторы - АО ВТБ Капитал, АО «Сбербанк КИБ», ПAO «Промсвязьбанк» и ООО «БК «Регион». Агент по размещению - Банк «ВБРР» (АО). Выпуск включен в первый котировальный список и соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России.