Великий Новгород XIII века. Вольный город осажден Суздальским княжеством, и жителям предстоит принять непростое решение: сдаться врагу или бороться за независимость до самого конца? Посадник Глеб Мироныч, желая спасти город, инициировал избрание нового воеводы – молодого, горячего, смелого Андрея Чермного – готового дать отпор неприятелю! Но нет среди новгородцев единодушия, и против посадника уже плетутся интриги…